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특정 조건이 발생했을 때 문서를 연락처에 보내는 워크 플로를 만들 수있었습니다.Microsoft Dynamics 연락처에 서명 된 문서 확인 [docusgin addon]
내가하고 싶은 일은, 연락처가 문서에 서명하고 문서가 crm으로 "돌아갈 때"사례 또는 기회를 자동으로 닫는 것입니다.
가능합니까? 지금까지 "노트"영역에 서명 된 문서를 봅니다.
A
답변
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Notes (주석)의 Docusign에서 서명 된 문서를 만들 때 트리거 할 수있는 Workflow 또는 플러그인이있을 수 있습니다. 여기에 Case 또는 Opportunity 엔티티의 상태가 업데이트됩니다.
좀 더 구체적으로 기재 할 수 있습니까? 워크 플로를 만들 때 서명 된 문서가 정확하게 작성되었는지 확인하려면 어떻게해야합니까? – user3617337
고유 이름이나 다른 것이있는 경우 작성된 Notes에 대해 WF가 트리거됩니다. –