CRM 2011 편지 병합 템플릿

Question

CRM 2011에 편지 병합 템플릿을 만들고 병합중인 엔터티에 관련 엔터티 목록을 전달해야합니다. 예를 들어, 엔터티 B와 관계가있는 엔터티 A의 레코드를 병합하는 경우 엔티티 A와 관련된 엔터티 B의 레코드 목록을 데이터를 통해 Microsoft Word 2010으로 전달할 수있는 방법이 있는지 알고 싶습니다. 편지 병합 템플릿의 필드? 아니면이 상황을 처리 할 다른 방법이 있습니까?

또한 병합중인 엔터티가 A이고 관련 엔터티 B가있는 경우 2 단계로 관련이있는 엔터티를 병합중인 엔터티로 전달할 수있는 방법이 있습니다. 엔티티 A의 편지 병합 템플릿에있는 데이터 필드를 통해 엔티티 C의 속성을 전달할 수있는 방법이 있습니까?

모든 입력 사항을 매우 높이 평가할 것입니다. 미리 감사드립니다!

Answer 1

메일 병합 기능을 사용하면 관련 데이터를 모두 문서로 가져올 수 없습니다. 특정 관계, 필드 만 얻을 수 있으며 관계 수준에 한계가 있습니다.

www.mscrm-addons.com을 살펴볼 수 있습니다. DocumentsCorePack은 문서의 모든 관련 필드를 가져올 수있는 가능성을 제공합니다. 이것이 1 : many 또는 many to many 또는 look up field 일지는 중요하지 않습니다. 사용자 정의 필드/관계 또는 표준 필드/관계인지 여부는 중요하지 않습니다. AutoMerge 제품을 사용하면 워크 플로우와 대화 상자에서이를 수행 할 수도 있습니다.

br, 크리스천.

Answer 2

당신은 요는이 같은 일부 필드 코드가 ... 마이크로 소프트 CRM으로 제공하는 템플릿 "고객에 대한 견적"기본에있는 동일한 코드를 사용하여 시도 할 수 있습니다 :

{ IF { MERGESEQ } = "1" " 

.... 

{ IF { MERGEFIELD "LastItem } = "1" " 

..... 
" ""}